В мультфильме Никита Кожемяка маленький мальчик, сын легендарного богатыря, решает самостоятельно совершить подвиг и одолеть древнего дракона, не смотря на все наложенные запреты. Ввязавшись в опасное путешествие и отправившись на встречу приключениям, теперь всё зависит исключительно от храбрости Никиты. Сможет ли он не только победить пробудившееся чудовище, но и благополучно вернуться домой?
Слабый во всех отношениях и непедагогичный украинский мультфильм, вдохновленный старинной русской сказкой.
Настолько скучное, унылое и просто беспомощное творение, что в советское время авторов этого «шедевра» как минимум сослали бы в Сибирь за столь халтурно проделанную работу.