Водитель-дальнобойщик Федор Мухин — закоренелый холостяк. Женщины его любят, а он и помнит-то далеко не всех, с кем его свела судьба. Не помнит и учительницу Машу из маленького уральского городка, от которой однажды получает телеграмму с просьбой срочно приехать. Что-то заставляет Федора откликнуться. Смертельно больная Маша умирает, не дождавшись его. А Федору достаются ключи от дома и дочь, Муха, трудный подросток с кучей проблем. И еще — денежный долг за поджог дома главы района, который учинила Муха. Напарник уговаривает Федора уехать. Но он решает остаться.
Поначалу кажется, что суровый город Барабаш с Верой заодно: пацаны из школы бьются со шпаной из техникума, колбасник метелит своего должника в рефрижераторе. Но скоро представление приобретает опереточный характер. Бойня превращается в диетический файтклаб, главный хулиган по кличке Пуля начинает лепить что-то совсем несуразное про «наслажденье битвой жизни», кругом слезы и разговоры о семейном уюте, продукт переработки колбасы исправно течет по трубам. Неловкость происходящего, увы, не компенсирует ни поливание городского головы из рукава ассенизаторской машины, ни Тюфтей неглиже.